Gestion de patrimoine

Nous vous proposons des prestations de conseil et d’accompagnement adaptées et ancrées dans la durée, afin de vous permettre d’optimiser, de protéger et de pérenniser votre patrimoine et/ou de préparer sa transmission dans les meilleures conditions possibles.

Nous sommes à vos côtés pour vous apporter les meilleurs éclairages sur des sujets parfois complexes.

Notre rôle est de vous accompagner dans la concrétisation de vos projets patrimoniaux.

AUDIT PATRIMONIAL

Nous réalisons avec vous un audit patrimonial en listant tous les éléments de valeur de votre patrimoine. Cet état des lieux a pour objectif de mettre en évidence les forces et faiblesses de votre situation. A la suite de ce diagnostic, nous déterminons ensemble si la situation est compatible avec vos objectifs (défiscalisation, optimisation fiscale, transmission progressive de votre patrimoine, etc…)

QUELLE STRATÉGIE BÂTIR ?

Notre engagement est de vous donner des orientations concrètes à suivre pour répondre à vos objectifs.

Nous pouvons ainsi vous orienter vers des partenaires venant soit encadrer techniquement les actions à réaliser soit proposer des produits correspondant à nos préconisations. Ainsi, la réalisation de cet audit s’accompagne d’une prestation de conseil personnalisé et inscrite dans la durée, dédiée à la mise en oeuvre des différentes solutions identifiées.

RÉPONDRE À VOS OBLIGATIONS FISCALES ET ANTICIPER…

Outre la réalisation de votre :
– déclaration d’impôt sur le revenu
– déclaration d’ISF
notre leitmotiv est de proposer les solutions permettant d’adapter votre fiscalité.

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